Den senaste månaden har varit en prövning för min portfölj. Medan OMX30GI seglade upp med hela 7,22 %, stannade min portfölj på blygsamma 2,14 %. En ordentlig miss i jakten på att hålla takten med index – och det får jag ta på mig själv.
Vad var det
som drog ner avkastningen? Det enkla svaret: min försiktiga fördelning. Min portfölj
har en stor andel globalfonder och ränte-/obligationsfonder, och dessa har inte
alls hängt med i det senaste rallyt. OMX har dragits upp av tunga industribolag
och banksektorn, medan min mer defensiva mix inte riktigt har haft samma
skjuts.
Nuvarande portfördelning:
- Länsförsäkringar Global Index – 70,32 %
- Strand Företagsobligationsfond
A –
20,65 %
- Avanza Zero – 8,95 %
Ser man på
siffrorna är det tydligt att min stora viktning mot globalfonder och
räntepapper var en bromskloss.
Hur går jag vidare?
Ska jag
vikta om mer mot Sverige och OMX? Eller ska jag låta globalfonderna jobba
vidare och lita på att den bredare spridningen ger stabilitet över tid?
Just nu
lutar jag åt att fortsätta som jag gör – men eventuellt lägga till lite mer
exponering mot svenska aktier för att kunna hänga med bättre när börsen går
starkt. Jag ger det en månad till och hoppas på en revansch mot OMX!
Hur gick det
för din portfölj den här månaden?
Det ser ut som att det blir lite drygt 6% upp.
SvaraRaderaFör min del får det gärna fortsätta så resten av året :)
Grattis, ja 6 procent per månad skulle sitta fint. Vi håller tummarna. :-)
RaderaHej.
SvaraRaderaJag följer aldrig min portfölj månadsvis och knappt årsvis heller, det är mest för redovisning på bloggen. Det viktiga för mig är riktiga pengar ut sedan om portföljvärdet är plus eller minus spelar mindre roll så länge det inte är ihållande i flera år, då är det ju något som är fel och man får justera.
Mvh // PP
Låter som en bra idé att låta bli att göra månatliga uppföljningar, är lite småstressande att konstatera att man helt plötsligt börjar att underprestera. :-)
RaderaHej
SvaraRaderaHåller med föregående talare.
En månad är alldeles för kort tid.
Zoomar du ut lite så tror jag att du ligger före index eller??
//Jojje
Japp, ligger rejält plus, i alla fal jämfört med OMX30 de senaste åren. Men den här månaden gick det inte lika bra. :-)
RaderaTänkte väl det,långsiktighet i global/USA-fonder brukar löna sig.
SvaraRaderaTrevlig helg!!
//Jojje
Detsamma!
Radera