Den senaste månaden har varit en prövning för min portfölj. Medan OMX30GI seglade upp med hela 7,22 %, stannade min portfölj på blygsamma 2,14 %. En ordentlig miss i jakten på att hålla takten med index – och det får jag ta på mig själv.
Vad var det
som drog ner avkastningen? Det enkla svaret: min försiktiga fördelning. Min portfölj
har en stor andel globalfonder och ränte-/obligationsfonder, och dessa har inte
alls hängt med i det senaste rallyt. OMX har dragits upp av tunga industribolag
och banksektorn, medan min mer defensiva mix inte riktigt har haft samma
skjuts.
Nuvarande portfördelning:
- Länsförsäkringar Global Index – 70,32 %
- Strand Företagsobligationsfond
A –
20,65 %
- Avanza Zero – 8,95 %
Ser man på
siffrorna är det tydligt att min stora viktning mot globalfonder och
räntepapper var en bromskloss.
Hur går jag vidare?
Ska jag
vikta om mer mot Sverige och OMX? Eller ska jag låta globalfonderna jobba
vidare och lita på att den bredare spridningen ger stabilitet över tid?
Just nu
lutar jag åt att fortsätta som jag gör – men eventuellt lägga till lite mer
exponering mot svenska aktier för att kunna hänga med bättre när börsen går
starkt. Jag ger det en månad till och hoppas på en revansch mot OMX!
Hur gick det
för din portfölj den här månaden?