November månad är till ända, och det är dags att summera portföljens utveckling. Portföljen steg med +2,54 % under månaden, vilket utklassar OMX30SGI som tappade -0,97 %.
Fördelning i portföljen just nu:
- Länsförsäkringar Global Index – 62,82 %
Basen i portföljen som ger exponering mot världens största bolag. - Strand Företagsobligationsfond
A –
10,17 %
En defensiv komponent i portföljen. - Lannebo High Yield – 10,13 %
Företagsobligationer med högre risk, men också högre avkastningspotential. - Swedbank Robur Technology A – 9,17 %
Teknologisektorn är fortfarande en dragkraft i portföljen med övervikt ibland annat Nvidia och Broadcom. - Avanza Zero – 7,64 %
Min Sverige-exponering och en gratispassagerare i portföljen. Den här fonden följer OMX30GI och är en viktig motvikt till den globala övervikten. - Lannebo Räntefond Kort – 0,04 %
Nästan försumbart liten post just nu, men kvar för att snabbt kunna användas vid ombalanseringar. - DNB Global Indeks S – 0,03 %
En minimal andel, men ibland behöver man små reservposter för framtida fondbyten.
Reflektioner från månaden
Det är
tydligt att teknologisektorn fortsatt bidrar starkt till avkastningen. Swedbank
Robur Technology A visade sig vara en vinnare när marknaden åter fick smak
för tillväxtbolag. Samtidigt har obligationsfonderna levererat stabilitet och
visat sig vara ett bra skydd under perioder med börsvolatilitet.
En
intressant detalj är att OMX30SGI, som ju är Sverige-fokuserat, hade det tufft
i november. Det visar styrkan i att diversifiera globalt – när Sverige hostar
kan världen hålla sig frisk.
Planer framåt
Nu när vi
närmar oss årets slut är det dags att börja tänka på ombalansering.
Fördelningen känns just nu stabil, men jag överväger att öka min andel i
obligationsfonderna för att minska risken inför 2024, i alla fall i de privata
pensionsförsäkringarna som nu ska börja ge månatliga utbetalningar.
Hur gick det
för din portfölj i november?
Grattis. Trumps valseger gjorde susen för globalfonderna. 😃
SvaraRaderaJapp, det blev en rejäl skjuts både för aktiekurserna och dollarn.
RaderaVi får se om de håller i sig eller om den svenska börsen och kronan återhämtar sig nu i december.
Ungefär som OMX30 blev det.
SvaraRaderaMvh C.
Nu håller vi tummarna för att det blir ett riktigt jul rally på alla börserna. :-)
RaderaBlir det inte fel med att jämföra med OMX30GI när du har så mycket globalfonder?
SvaraRaderaFel och fel. Jag känner mig i alla fall nöjd.
RaderaMen skämt åsido, visst har du rätt.
Samtidigt tänker jag att för min del är huvudalternativet till globalfonder just svenska fonder, och då blir det inte lika fel. :-)
Var månad med plusresultat är en bra månad! Men lite surt att svenska börsen återigen halkar efter i en månad som statistiskt ska vara stark. Totalt slutade mitt fria kapital i november på +0,9% medan pensionskapitalet steg med hela +4,4%
SvaraRaderaGrattis.
RaderaDet är härligt att se plusresultat.
Man brukar ju säga att aktier är en vintersport, så om det stämmer får vi hoppas på fortsatta uppgångar i portföljerna. :-)
+2,11 blev det för mig i huvudportföljen. +3,61 var det för mitt jämförelseindex DJ Global. Det har varit en bra månad och december har även den startat bra.
SvaraRaderaGrattis. Och visst är det bra att december bjöd på en riktig rivstart. :-)
Radera7 procent i teknik portföljen. Minus i svenska portföljen med ca 0,5%
SvaraRaderaGrattis.
RaderaJag låg tung i teknikfonder (ett tag 100 procent) fram till slutet på sommaren.
Ångrar att jag fegade ur, men ett tag såg det verkligen mörkt ut för teknik.
Det är lätt att vara efterklok. :-)