Den här månaden var verkligen ingen rolig historia för portföljen. Jag ligger fortfarande tungt i globalfonder, och det har straffat sig rejält – tack, Trump!
Medan OMX30, som jag valt som jämförelseindex (ja, jag vet att det inte är optimalt om man har globalfonder, men det är mitt val), gick upp med +2,12 %, backade min portfölj med hela -2,76 %.
Jag har sakta men säkert börjat att flytta hem kapital till Sverige från USA och har även ökat andelen räntefonder. Framtiden får visa om det är rätt beslut eller ej, men just nu ser fördelningen ut så här:
|
Fond |
Andel |
|
Länsförsäkringar
Global Index |
51,81% |
|
Strand
Företagsobligationsfond A |
17,10% |
|
Spiltan
Aktiefond Investmentbolag |
14,39% |
|
Avanza
Zero |
14,32% |
|
Lannebo
High Yield |
0,79% |
|
Storebrand
Europa A SEK |
0,79% |
|
Carnegie
Småbolagsfond A |
0,79% |
Planen är
att fortsätta öka exponeringen mot svenska och europeiska marknaden och
komplettera med räntor för att balansera risken.
Hur gick det
för dig den här månaden?
+1.89% blev det för hela månaden. Betydligt bättre fram till igår. Det blev även ett nytt ATH för någon vecka sedan. Även om det delvis kom av nysparande, och inte bara börsutveckling.
SvaraRaderaGrattis, fina siffror.
RaderaNä, februari kommer inte slå några tillväxt rekord för mig heller är jag rädd. Ska sätta mig och göra sammanställningen idag så får vi se hur det slutar.
SvaraRaderaFår hålla tummarna för att det går betydligt bättre den kommande månaden.
RaderaDet kanske bara är jag som inbillar mig, men jag upplever att du trixar väldigt mycket med dina portföljer på senare tid? Är det inte bättre att ha en väldiversifierad "allvädersportfölj", och sen bara kasta bort nyckeln till Avanza? Du lär få ett meddelande som varna när portföljen går ner med X antal %, och kanske först då ta en titt i vad som händer. Ett tips i all välmening. Jag har intresserat mig mycket mindre för vår portfölj sedan jag blev "pensionär". Det enda jag i princip följer upp är återinvestering och att rycka upp dåliga bolag som sänker utdelningarna. Mycket av pengarna går in i covered-call ETF-er som sköter sig själva, eller xact högutdelande om man vill satsa på Sverige och Europa.
SvaraRaderaJapp, det stämmer. Det har varit väldigt mycket pillande i innehaven. Tidigare när jag jobbade för fullt låg jag i princip stilla i globalt/tech och det gav verkligen klirr i kassan. Nu när jag är ledig har jag nog för mycket tid att fylla, och då är det väldigt lockande att försöka optimera portföljerna. Och det har ju gått sådär i år. :-)
RaderaFramöver blir det sannolikt 50% Sverige, 25% utland (globalt/USA/Europa) och 25 % räntor. Allt rebalanseras en gång per år. Och sedan loggar jag inte in mer på Avanza, Nordnet och Montrose.
Förra året hade väl typ 30 procent i uppgång?
RaderaMvh C.
Det stämmer, så jag hoppas på en come-back för portföljen. Fear&Greed-index borde ha bottnat för den här gången och mycket riktigt, i fredags steg USA-börserna markant. Så jag avvaktar troligen ett tag till med att allokera över det mest av av USA-innehaven till Sverige.
RaderaAj aj aj. Men man vinner några och förlorar några. Du kommer igen!
SvaraRaderaAktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier
Yes, så är det. Det viktigaste är att man vinner oftare än man förlorar. Nu tar vi nya tag!
RaderaJag var -4,5% för den ackumulerande fondportföljen (3% av kapitalet) och +0,3% i den stora diversifierade utdelande pensionsfonden (97% av kapitalet). Tur att det inte var tvärtom ;)
SvaraRaderaHärligt när det går åt rätt håll. Jag hoppas på ett rejält plusresultat i min portfölj den kommande månaden. :-)
Radera